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Syrtals, cabinet de conseil spécialisé dans les paiements et services financiers, publie la 9 ᵉ Saison de son étude annuelle sur les néo-banques qui dresse un panorama des acteurs, tendances, innovations, enjeux à l’échelle internationale.
À travers cette analyse exclusive, Syrtals explore la diversité des protagonistes sur les segments BtoB et BtoC, la variété des contextes/marchés entre pays matures ou en voie de développement, ainsi que les impacts des évolutions réglementaires et technologiques dont l’incontournable Intelligence Artificielle.
Depuis 15 ans, les néo-banques ou banques digitales ont bouleversé le paysage mondial, en imposant de nouveaux standards et en accélérant les changements grâce à leur agilité et rapidité d’exécution.
Pourtant, leurs parcours quels que soient leurs origines (start-up, banque, géants du web ou des réseaux sociétés, opérateurs telco…) n’ont rien d’un long fleuve tranquille : entre succession de naissances, disparitions, rachats et pivotements, recherche de rentabilité jusqu’à des réussites éclatantes
Cette étude révèle notamment :
Dans un contexte concurrentiel exacerbé et de multi-bancarisation généralisée, l’enjeu ne réside plus uniquement dans l’acquisition des clients, mais dans la capacité des acteurs à devenir leur partenaire financier de référence au travers d’une offre fluide, ciblée et constamment enrichie.
« Les néo-banques ont prouvé qu’elles pouvaient capter des dizaines de millions de clients et générer des revenus voire des profits significatifs. Un classement s’est fait jour désormais entre les « best in class », les poids moyens et la cohorte de poursuivants désirant à tout prix ne pas basculer dans la catégorie des déchus », souligne Angelo Caci, Directeur général de Syrtals Cards.
Comme dans d’autres pays, les néo-banques d’origine française ou étrangère ont indéniablement bousculé l’establishment de par la variété des segments et services couverts. Toutefois, les acteurs classiques n’ont pas manqué de contre-attaquer et disposent de capacités, ressources, voire de véhicules ad hoc leur permettant de résister.
La tension monte immanquablement du fait des niveaux de risques accrus et des parts de marché conquis par les challengers dont les plus aguerris disposent de positions enviables. De surcroît, ils ne manquent pas d’ambitions pour désarçonner leurs aînés, d’autant plus si demain, ils glanent toute « l’honorabilité requise » grâce à des agréments bancaires.
« En France, la bataille fait rage entre néo-banques et établissements traditionnels, dans un marché arrivé à maturité où seuls les acteurs capables de conjuguer volumes, innovation et solidité tireront durablement leur épingle du jeu », souligne Angelo Caci.
Cliquez ici pour demander votre publication
À travers cette analyse exclusive, Syrtals explore la diversité des protagonistes sur les segments BtoB et BtoC, la variété des contextes/marchés entre pays matures ou en voie de développement, ainsi que les impacts des évolutions réglementaires et technologiques dont l’incontournable Intelligence Artificielle.
Un mix de maturité, consolidation et de manœuvres continues
Depuis 15 ans, les néo-banques ou banques digitales ont bouleversé le paysage mondial, en imposant de nouveaux standards et en accélérant les changements grâce à leur agilité et rapidité d’exécution.
Pourtant, leurs parcours quels que soient leurs origines (start-up, banque, géants du web ou des réseaux sociétés, opérateurs telco…) n’ont rien d’un long fleuve tranquille : entre succession de naissances, disparitions, rachats et pivotements, recherche de rentabilité jusqu’à des réussites éclatantes
Cette étude révèle notamment :
- L’avènement de leaders nationaux ou internationaux (ex : Webank, Nubank, Revolut, Chime, Qonto, Kakaobank, Nequi, Monzo…)
- La persistance de disparités régionales
- Les leviers d’innovation comme nouveaux moteurs de croissance : intelligence artificielle, cloud, blockchain, data
- L’incursion de nouveaux larrons issus des paiements, des cryptos et autres stablecoins
- La nécessité de se différencier en permanence pour conserver son avance ou ne pas se laisser distancer (individualisation des expériences, extension d’offres, internationalisation, agréments idoines, taille critique…).
Dans un contexte concurrentiel exacerbé et de multi-bancarisation généralisée, l’enjeu ne réside plus uniquement dans l’acquisition des clients, mais dans la capacité des acteurs à devenir leur partenaire financier de référence au travers d’une offre fluide, ciblée et constamment enrichie.
« Les néo-banques ont prouvé qu’elles pouvaient capter des dizaines de millions de clients et générer des revenus voire des profits significatifs. Un classement s’est fait jour désormais entre les « best in class », les poids moyens et la cohorte de poursuivants désirant à tout prix ne pas basculer dans la catégorie des déchus », souligne Angelo Caci, Directeur général de Syrtals Cards.
La France, un marché dynamique et concurrentiel
Comme dans d’autres pays, les néo-banques d’origine française ou étrangère ont indéniablement bousculé l’establishment de par la variété des segments et services couverts. Toutefois, les acteurs classiques n’ont pas manqué de contre-attaquer et disposent de capacités, ressources, voire de véhicules ad hoc leur permettant de résister.
La tension monte immanquablement du fait des niveaux de risques accrus et des parts de marché conquis par les challengers dont les plus aguerris disposent de positions enviables. De surcroît, ils ne manquent pas d’ambitions pour désarçonner leurs aînés, d’autant plus si demain, ils glanent toute « l’honorabilité requise » grâce à des agréments bancaires.
« En France, la bataille fait rage entre néo-banques et établissements traditionnels, dans un marché arrivé à maturité où seuls les acteurs capables de conjuguer volumes, innovation et solidité tireront durablement leur épingle du jeu », souligne Angelo Caci.
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À propos de SYRTALS
Fondé en 1997 et fort de plus de 150 consultants, le groupe de conseil SYRTALS forge son expertise et son développement dans 4 domaines clés : monétique, paiements, crédit et digital. Nous accompagnons les stratégies et projets de transformation d’entreprises de divers secteurs d’activité (banque, retail, e-commerce, télécom, assurance, PSP, fintech...) en leur proposant un pool de compétences unique et un large éventail de prestations : Études et Benchmarks, Gestion de Projets, Pilotage et Organisation, Conduite du changement, Assistance Marketing, Expertise réglementaire et conformité…
Lire aussi : Néo-Banques : évolutions et perspectives en France et à l'étranger
Fondé en 1997 et fort de plus de 150 consultants, le groupe de conseil SYRTALS forge son expertise et son développement dans 4 domaines clés : monétique, paiements, crédit et digital. Nous accompagnons les stratégies et projets de transformation d’entreprises de divers secteurs d’activité (banque, retail, e-commerce, télécom, assurance, PSP, fintech...) en leur proposant un pool de compétences unique et un large éventail de prestations : Études et Benchmarks, Gestion de Projets, Pilotage et Organisation, Conduite du changement, Assistance Marketing, Expertise réglementaire et conformité…
Lire aussi : Néo-Banques : évolutions et perspectives en France et à l'étranger
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